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垃圾车位居榜首,夺得冠军,其中2轴车新能源占比90%, 2022年前八个月环卫车终端市场特征简析

  环卫车属于商用车行业专用车的利基市场。包括各类垃圾车、洒水车、扫路车、吸污车等。近年来,随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,特别是由于近期疫情的影响,人们对环境卫生质量的要求越来越高。同时,随着垃圾分类、城镇化、农村环境整治等利好政策的有效落实,将推动垃圾车、扫路车等环卫车辆需求稳步上升。因此,环卫车市场备受业界关注。但受疫情影响,今年上半年环卫车市场也出现下滑。

  根据终端发牌信息,2022年8月环卫车销量8898辆,同比增长18.8%(去年8月销量7489辆,见截图1)。 2022年1月至8月,环卫车累计销量61864辆,同比增长(2021年1月至8月累计销量70828辆,见截图1),下降12.65%。

  ---按功能和用途分,今年1-8月环卫车中垃圾车销量最多,累计销量23731辆,占环卫车市场的38.37%;其次是洒水车,今年1-8月累计销售15594辆,占比25.2%;三是吸污车,今年1-8月累计销量13556辆,占比21.91%;第四是扫路车,今年1-8月累计销量8583辆,占比13.87%。

  特别值得一提的是,2022年前8个月环卫车销量最大的垃圾车市场中,可拆卸车厢垃圾车累计销量为12056辆,占据了52.7%的市场份额垃圾车市场,领跑垃圾车市场;其次是压缩式垃圾车,1-8月共销售4190辆,占垃圾车市场33.5%;

  ---从车轴数量和驱动类型来看,今年1-8月2轴4X2车型占比90%,占据绝对垄断地位;

  ---按燃料类型分,2022年1-8月柴油环卫车仍占多数,但主导地位有减弱趋势;新能源环卫车累计销量3455辆,市场占比近6%,占比较2021年增长近1.5个百分点,引领环卫车各细分市场增长;

  ---从公司具体业绩来看,湖北程力夺冠,中联重科、龙马环卫排名第二,龙马环卫车份额2021年增幅最大。

  以下是2022年1-8月环卫车市场具体特征分析。

  1:从功能和用途来看,垃圾车位居榜首;扫地机同比下降幅度最小

  表1、2022年1-8月各类环卫车同比销量、占比及占比(数据来源:汽车智库及终端上牌信息)

  上表显示,今年1-8月各类环卫车销量、同比及占比呈现以下特点:

  ---共销售各类环卫车23731辆,同比下降14.54%,市场占有率38.36%,排名第一;

  ---洒水车累计销量15594辆,同比下降14.83%,市场占有率25.2%,排名第二;

  ---吸污车共销售13356辆,同比下降14.4%,市场占有率21.92%,排名第三;

   总之,今年1-8月环卫车各细分车型中,垃圾车销量最多,排名第一;扫路车销量最少,但同比降幅最小。

  特点二:车厢可拆卸垃圾车占全国半壁江山,领跑垃圾车市场

  表2,根据汽车智库及终端牌照信息,2022年1月至8月各类垃圾车销量及占比统计:

  从上表可以看出,2022年1月至8月各类垃圾车销量及占比呈现以下特点:

?欢迎光临;

  ---压缩垃圾车共销售7950辆,占比33.5%,排名第二;

  ---密封式垃圾车和拉臂式垃圾车累计销量分别为356辆和214辆,市场份额很小;

  ---其他垃圾车累计销量2705辆,主要包括各种仓库垃圾车、挂斗式垃圾车等,占比11.4%。

  垃圾车之所以销量占比最大,据研究分析,主要是因为城市对各类垃圾的处理提出了更加严格的要求。特别是各地疫情防控常态化后,各种垃圾的处理和运输车辆的需求量更大,特别是带有自卸车厢的垃圾车。

  特点3.按照车辆轴数和驱动方式,2轴4x2车型占据榜单90%,且比例呈逐年上升趋势

  表3、2022年1月至8月各轴数(驱动形式)环卫销量、占比及与近年比较(数据来源:终端许可及汽车智库)

  上表显示,2022年1月至8月,各类轴(驱动形式)销量及环卫销量占比与近年对比呈现以下特点:

  ---2轴车辆(4X2驱动方式)累计销量55801辆,占比90%以上(90.2%),占据绝对垄断地位,占比较去年提升0.6个百分点2021年,与2020年、2019年相比,占比提升幅度更大,表明2轴4x2环卫车车型占比达到90%,且占比呈现明显逐年上升的特征。据研究分析,主要原因是2轴车辆一般属于中型卡车类别,最适合一般城市的环卫工程车辆。对于过大的车型(3轴6X4型和4轴8X4型重卡车型)没有太多需求,因为2轴车辆对于城市场景的运营来说是最具性价比的。

  ---4轴车(8X4类)累计销量1733辆,占比2.8%,占比较2021年下降0.2个百分点,占比较2020年、2019年下降较多。

  总之,按照车辆轴数和驱动方式来看,2轴4X2车辆占据了榜单的90%,且比例呈现逐年上升的趋势,而3轴车辆(6X4类别)和4轴车辆(8X4类别))所占比例较小,且比例逐年下降。

  特点四:柴油车占多数,但主导地位越来越弱;新能源占比6%,占比增幅最大

  表4,基于终端牌照和汽车智库平台数据,按动力燃料类型划分,2022年1月至8月各类环卫车销量及占比统计:

  从上图可以看出,按照动力燃料类型,2022年1月-8月环卫车销量结构:

?近年来,柴油动力环卫车的比例逐年下降;

  ---汽油动力环卫车占比6.9%,排名第二,比例与近年相比较为稳定;

?增幅大于2019年,表明当前新能源环卫车增长势头最为强劲。这主要得益于国家双碳战略的持续发力。

  专题五、湖北程力夺冠,中联重科份额增幅最大

  表5,基于终端许可信息(不含出口),2022年1月至8月环卫车销量前10名与2021年占比相比:

  从上图可以看出,今年1-8月环卫车终端销量前10名呈现以下特点:

  ----湖北程力汽车夺得冠军,长沙中联重科、福建龙马环卫车分别排名第二、第三。前三大车企销量均超过5000辆,销量分别为12125辆、9775辆和5197辆,占比分别为19.6%、15.8和8.4%。可以看到,湖北程力汽车是唯一一家占比接近20%的车企,排名第一。此外,今年1-8月环卫车销量前五名的排名与去年的排名没有变化。

  ----没有。 4---没有。 10家销量均在3000台以下,占比不足5%;

  ----TOP10累计销量占比超过60%(63.8%),较2021年的57.72%增长近6.08个百分点。一方面说明环卫市场集中度卡车的市场定位不高,市场竞争相对分散。换句话说,新进入者仍然有市场机会;另一方面表明,今年上半年环卫车市场集中度较去年有所提升。进步,市场竞争更加激烈。

   2022年1-8月占比与2021年占比相比,前10名中有7只股票上涨,3只下跌。其中,龙马环卫份额增幅最大(同比增长2.77个百分点),业绩表现突出。