中汽协数据显示,2023年3月,中型卡车销量1.19万辆(开票数据、非终端销量,下同),环比增长38%,销量大幅增长恢复;同比下降4%,同比降幅比上月(-21%)收窄17个百分点; 2023年一季度,中型卡车累计销量2.65万辆,同比下降18%,较1-2月累计同比降幅收窄近9个百分点今年(-27%),上升趋势明显。
那么2023年第一季度中卡市场主要有哪些特点呢?这里简单总结和分析一下。
特点一、3月份卡车市场环比跑赢、同比跑输
表1,根据中汽协数据,2023年3月中型卡车销量同比与大货车市场对比:
上图可见:
今年3月中型卡车销量环比增长38%,跑赢今年3月卡车市场34%的环比增幅近4个百分点;而今年3月份中型卡车销量同比增长-4%,跑输今年3月份增速。卡车市场同比增长近21个百分点,增幅为17%。
今年3月份中型卡车之所以环比跑赢卡车市场,主要是因为今年2月份中型卡车的销量基数较低(只有8600辆),这提供了机会中型卡车环比猛增,也导致Midcard环比跑赢大盘;
今年3月份中型卡车同比表现逊于市场,主要是因为重卡、轻卡等卡车主要细分市场3月份同比增幅较大今年(今年3月份重卡同比猛增50.37%,轻卡同比增长15%),重卡、轻卡占据卡车市场80%以上,有效拉动了卡车市场的增长。提振了今年3月份卡车市场的增速,导致中型卡车同比表现逊于卡车市场。
特点二:一季度中型卡车同比表现逊于卡车市场
表2,根据中汽协数据,2023年一季度中型卡车同比销量与卡车市场对比:
上图显示,今年一季度,中型货车累计同比降幅为18.34%,比累计同比5.7%下降了近12.64个百分点今年一季度卡车市场出现下滑。据分析,主要原因是今年一季度卡车市场重卡、轻卡市场同比转正增长(今年一季度重卡、轻卡累计增长今年季度分别为 4.05% 和 1.5%)。复苏趋势非常明显,有效遏制了这一趋势。卡车市场的季度下滑也导致中型卡车同比累计表现逊于卡车市场。
特点三:各月销量“越来越高”,环比呈现“三连增”
表3,根据中汽协数据,2023年一季度中型卡车月销量及环比增速:
上表显示,今年一季度各月中型卡车销量呈现逐月上升趋势,从1月份的0.61万辆,到2月份的8600辆,再到11900辆三月单位。从环比增速看,一季度各月均呈现环比正增长,实现环比“三连增”。可见,中型卡车市场逐月明显回暖。
据分析,主要原因有:
1月春节假期推迟,销量较低; 2月的工作日比1月多,而且是春节后的第一个月。车企加大促销力度,2月销量环比1月; 3月份是中卡市场的传统旺季,也是中卡市场的“金三”季节。因此,3月份销量创今年一季度月度新高。
特点四:新能源引领涨势
根据中国汽车流通协会提供的终端登记数据,2023年一季度新能源中型卡车共销售414辆(见截图1,包括纯电动、插电式混合动力和燃料电池) ),同比增长21.4%;
终端登记数据显示,2023年一季度中卡终端实际销量为16005台,同比下降9.1%。
表4、2023年一季度各发动机中型卡车销量同比(数据来源:截图1及终端登记数据)
从上表可以看出,2023年一季度各动力中卡车型实际销量中,新能源中卡累计同比增长为21.4%,引领各中卡细分市场增长,主要得益于“双碳”战略的持续推进以及中卡新能源环卫车的增长。
终端上牌数据显示,2023年一季度,新能源环卫车共销售1281辆,同比增长27%。其中,新能源中型环卫车占比近30%,同比增长近30%,有力推动了今年一季度的增长。季度新能源中卡增长。
特点五、3月份销量排名近五年同期第四位;一季度累计销量创近五年同期新低
表5,根据中汽协数据,近五年3月份及一季度中型卡车销量及同比对比:
上表可见:
--- 2023年3月中型卡车销量11900辆,近五年3月排名第四(同比下降4%),跌入中下近五年同期水平。
---2023年一季度中型卡车累计销量2.65万辆,创近五年同期新低(同比下降18%)。
也就是说,无论是3月份还是今年一季度,中卡市场近年同期都比较低迷。据分析,主要原因有:
首先,整体经济“景气度”依然较差。
受前期疫情及国内外多方面因素影响,当前经济环境仍不容乐观。中型卡车属于生产资料,与经济环境密切相关。
二是各地采购环卫车的财政支出减少,导致中型卡车销量下降。
由于目前部分地方财政困难,甚至出现“赤字”,不少地方取消了依靠财政采购环卫车的计划,导致目前大部分城市环卫车终端销量下降。环卫车很大一部分是中卡车型,这将直接影响2023年一季度中卡市场的销量。
终端登记数据显示,2023年一季度环卫车累计销量18724辆,同比下降10%。其中,中型环卫车同比下降近20%,从而拉低了2023年一季度中型卡车车型的销量。
三是“车多货少”矛盾仍未缓解。
一方面,企业效率下降,出口商品供给减少。另一方面,由于此前市场透支,市场车辆已经饱和,造成“车多货少”的矛盾,且这一矛盾至今仍未得到缓解。
四是库存车辆较多,影响2023年一季度中卡市场新车销量。
亮点六:福田、解放、江淮汽车累计销量稳居前三; TOP10销量同比增加4位、减少4位,南骏增幅领先;市场份额同比增长6%下降4%,其中东风份额增幅最大
表6,根据中汽协数据,2023年一季度中型卡车销量前10名企业排名:
上图显示:
1。 2023年一季度中卡卡车前10名同比销量、市场占有率、同比份额增减:
---福田汽车累计销售9,302辆。是行业内唯一一家销量9000辆的车企,同比下降13.08%,跑赢大盘。市场占有率35.10%,超行业三分之一,强势夺冠。可见,福田汽车在中型卡车领域拥有稳固的统治地位;但其份额同比增长2.13个百分点,成为行业份额同比增长的第二大汽车制造商,表明福田汽车的行业主导地位目前正在加强。
---解放累计销量4832辆,排名第二,同比下降29.84%,跑输大盘,市场份额为18.23%,同比下降2.9个百分点。是市场份额同比下降的第二大车企;
---江淮汽车累计销售4018辆,排名第三,同比下降5.61%,跑赢大盘,市场份额15.16%,同比提升2.04个百分点;
---东风汽车累计销售3217辆,排名第四,同比增长29.56%,跑赢大盘,市场份额12.14%,同比增长4.49 个百分点。是同比增幅最大的车企,表现不俗;
---第五名—第十名销量不足3000台,市场占有率不足8.5%。
----TOP10销量同比增长4位、下降4位,南骏增幅领先;市场份额较去年同期增加6%、减少4%,其中东风份额增幅最大。
2。 2023年3月中卡销量方面:福田、解放、东风位列前三。